Türkiye Varlık Fonu (TVF), 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla, toplamda 837 milyon euro ve 285 milyon dolar tutarında temin edilen sendikasyon kredisinin vadesini iki yıl olarak belirledi. Bu işlem, Hazine garantisi olmadan başarıyla tamamlanarak, Türkiye ekonomisine uluslararası piyasalarda duyulan güveni bir kez daha tescilledi. Önceki yıllarda yapılan sendikasyon kredilerinde Hazine garantisi bulunurken, bu kez söz konusu garanti kaldırıldı.
Kredi Koşulları ve Talep:
Kredinin maliyetleri, euro dilimi için yıllık Euribor + %2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + %2,25 olarak belirlendi. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören bu kredi, 2023 yılı borçlanma tutarının iki katından fazla talep aldı. Ayrıca, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi eklendi.
Uluslararası İlgi ve Yenileme Oranı:
Sendikasyon kredisi, 2019 ve 2023’teki işlemlerle benzer şekilde iki yıl vadeli olarak yapılandırıldı ve toplamda 1,1 milyar euro seviyesine ulaştı. Bu işlem, önceki yıl vadesi tamamlanan sendikasyon kredisinin %139 yenileme oranıyla gerçekleştirildi.
Katılımcı Banka Sayısı ve Koordinatörler:
Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rolünü üstlendi. Ayrıca, sürece katılan banka sayısı da arttı ve 4 yeni ülkeden 11 yeni banka dahil edilerek toplamda 20 bankaya ulaşıldı.
Bu işlem, TVF'nin uluslararası piyasalarda sağladığı güvenin ve ekonomik istikrarın bir göstergesi olarak dikkat çekti.
